גידול במעבר מקופות הבנקאיות לקופות הפרטיות

 25/01 09:50 (מקור: עדיף ביטוח ופנסיה) מאת: מערכת

שמעון ימין: הסיבה למעבר - שיעורי תשואה ממוצעת רב שנתית לגופים הפרטיים הגבוהים באופן משמעותי מקופות הגמל הבנקאיות
שיעורי תשואה ממוצעת רב שנתית לגופים הפרטיים הגבוהים באופן משמעותי מקופות הגמל הבנקאיות, זו הסיבה לגל המעברים הגדול מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הבנקאיות, כך אומר שמעון ימין, מנכ"ל "אתגרים פיננסיים".

ימין התייחס לגל של כ- 9,000 לקוחות אשר עזבו במהלך השבועות האחרונים את הקופות הבנקאיות לטובת קרנות ההשתלמות וקופות גמל של גופים פרטיים והדגיש כי הפער הוא לא רק באפיק המנייתי אלא גם בקופות הגמישות. לדבריו, גם לנושא השירות חשיבות רבה, שכן הגופים הפרטיים שומרים על קשר שוטף ואישי עם הלקוח בעוד שהגישה הבנקאית שונה כאל לקוח שבוי.

על פי ההערכות בענף, כמיליארד שקלים עברו מהבנקים לניהול פרטי. בכך משיכה המגמה של שנת 2003 בה רשמו הקרנות הפרטיות ביצועים טובים יותר מהקרנות הבנקאיות.

קרדיט:  25/01 09:50 (מקור: עדיף ביטוח ופנסיה)